בשנה האחרונה, סוכני הביטוח סבלו מנחת זרועה של רשות שוק ההון, אשר חידדה ותיקנה לא מעט חוזרים אשר חלים על סוכני הביטוח.
בין היתר, ניתן להתייחס לחוזר הצירוף אשר הדגיש כללים חדשים ויחול גם על סוכני ביטוח פנסיונים אשר ידרשו ליזום פניית שירות אחת לשנתיים
חוזר הצירוף אשר חידד תהליך עבודה תוך שילוב כניסה ל”הר הביטוח” ומסירת נתונים אישיים על לקוחות הסוכן, חוזר מסמך ההנמקה שתוקן ועודכן באוקטובר 2018 וכמובן, חוזר יפוי כח שתוקן בנובמבר 2018 .. ועוד.
חוזרים אלו מתקנים ומתקפים כל הזמן את תהליכי העבודה של סוכני הביטוח וסוכנויות הביטוח ומאלצים אותם לבצע אוסף של בדיקות, שינויים בתהליכי העבודה לרבות תיעוד אסמכתאות ויצירת תהליך בדיקה ובקרה.
מה אני מציעה לכם?
מיפוי ראשוני והצפת פערים – מבוצע יחד עם סוכן הביטוח ועובדיו
תהליך תיקון פערים – הכנת מסמך מיישם
למול הפערים שהתגלו
בקרה תקופתית – תהליך ביצוע הערכה בלתי תלויה של אופן היישום ועדכון תהליכי העבודה כתוצאה משינויים שוטפים שיפורסמו על פי התשתית התחיקתית